Cómo hacer un (buen) reporte de inversionistas 💸
Cómo hacer un (buen) reporte de inversionistas 💸
Formato para hacer un reporte de inversionistas
Autor: José Tomás Lobo, co-founder de cuentamono.com / jt@cuentamono.com
Reporte de inversionistas: ¿un correo al espacio? 👩🏽🚀
Es 25 del mes y te das cuenta de dos cosas:
Toca hacer el pago de la nómina con tu cuenta en Mono
El reporte de inversionistas del mes pasado no tuvo ninguna respuesta 😢
Tuvo una. La de la inversionista que te preguntó algo de información que estaba en alguna parte de ese correo laaargo que enviaste, pero que de seguro no leyó.
Y tú te sientes como en el colegio después de una presentación en la que el profesor te decía “no tengo preguntas” y luego te llegaba un 2. Carajo 🙈.
Pueden ser dos cosas. O el correo que enviaste era tan perfecto y con la información tan clara, que nadie tiene ninguna duda. O la segunda: que, tal como al profesor, la información no les está agregando valor (una pista: es la segunda).
Enviar información clara, precisa y concisa a tus inversionistas es una tarea difícil. En las startups el tiempo pasa como los años de perros: siete veces más rápido. Suceden muchas cosas en un mes y lo que enviaste el mes pasado quizás ya no tiene la misma prioridad. Y es jodido en una etapa temprana, donde estás descubriendo qué agrega valor a tus clientes e iterando muchas cosas.
Bueno, luego de algunos reportes fallidos, desde Mono hicimos un formato que te puede servir para enviar a tus inversionistas. Así funciona:
Antes
Después
Formato: No mail. Ojo, esto NO es una norma. Es solo una opinión desde lo que nos ha servido. Al principio, enviábamos los reportes dentro del cuerpo de un correo. Visualmente un correo es más pesado que leer un sitio. Por eso, en Mono evolucionamos hacia un Notion con la información más organizada. Eso permite que pueda ir directo a lo que le interesa apenas recibe ese correo con el link a Notion. Y si quiere profundizar en algo, dejarlo para cuando tenga más tiempo.
Con secciones: Para evitar que tu notion se convierta en una pestaña agonizando en tu navegador que dejaste para leer más tarde (sí, esa que estás mirando ahora), debes darle la información que al/la inversionista le interesa. Y eso es variable. A mí me puede interesar mucho más la relación que están teniendo con los primeros clientes con las métricas de retención. A otro/a, le puede gustar irse a las finanzas directo. Otro/a puede enfocarse en el crecimiento, y así. Al separarlo por secciones, donde no debo bajar hasta el final del correo, sino que puedo simplemente dar click, dejo que sea el/la inversionista quien decida qué es lo importante. (Ojo: eso no quita que tú puedas dar énfasis en una sola cosa y ya. Es muy válido).
El de Mono lo dividimos en cinco secciones:
📈Data & Insights: información dura que obtenemos de Metabase con la cantidad de clientes, retención, TPV (Total Purchase Value), información de cohorts y algo más. Dejamos una breve explicación de los insights que estamos interpretando de dicha información. Eso es chévere, porque abre el espacio que alguno de tus inversionistas que tenga experiencia en el tema, pueda cuestionar la forma que tenemos de verlo.
💻Producto: les contamos las funcionalidades nuevas que estamos sacando, como el link de cobros o múltiples tarjetas. Generalmente lo acompañamos de una animación, como esta:
🐒Equipo: esto puede no ser tan común, pero nos parece chévere. Le muestra a los inversionistas cómo estamos en contrataciones (y, pues, en qué estamos gastando el dinero). Además, le agregamos información de cultura y cosas que nos parecen cool de resaltar.
💰Finanzas: esto lo hacemos muy al grano:
Cuánto quemamos el mes que pasó.
Cuánto dinero nos queda en el banco.
Revenue mes que pasó.
🤔Pregunta (o petición): generalmente es pedirles si pueden ponernos en contacto con alguien o darnos/facilitarnos algo que queramos conseguir. Sabemos que nuestros invrsionistas tienen muy buenas conexiones y están muy dispuestos a ayudar. Lo más cool es que es la parte que siempre tiene mayor respuesta ❤️
Redáctalo simple: todos queremos leer y entender rápido. No lo escribas en 10 palabras si lo puedes escribir en cinco. Finalmente, eso hace que exista mucha más atención.
FAQs:
¿Cada cuánto tiempo enviarlo?
Creo que todos los meses es bueno, aunque si estás muy embolatado puede ser cada dos meses. Al final, el ritmo lo defines tú.
¿El idioma es importante?
Creo que el inglés es el idioma por defecto.
¿Se lo envían a no-inversionistas?
Depende de la información que quieras compartir. Nosotros generalmente hacemos un reporte distinto para inversionistas y no inversionistas, aunque en un par de ocasiones sí les hemos enviado el mismo.
¿Es mejor mostrar más métricas?
Vemos mejor enviar más números que palabras. Sin embargo, las métricas deberían ser relevantes y no vanity metrics.
¿Envían el mismo reporte a todos los inversionistas?
Nosotros por ahora, sí. Conocemos startups muy buenas que lo hacen personalizado. Eso tiene una inversión mayor en tiempo (que no estás dedicándole a tu startup), pero tiene un upside muy bueno que se pueden hacer solicitudes particulares. Por ahí escuché este podcast donde sí lo hacían.
¿Tienes más dudas? Escríbenos o déjala en los comentarios. Prometemos resolver todas las que sepamos responder.
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